Η Πάνω Πόλη αρχίζει και αλλάζει δραματικά: οι άνθρωποι απομακρύνονται από τη φύση, απορροφώνται από την τεχνολογία και τον σύγχρονο, βιαστικό τρόπο ζωής και οτιδήποτε φυσικό φθείρεται και πεθαίνει. Πριν πεθάνουν τα πάντα, οι τελευταίοι κάτοικοι της Πάνω Πόλης μεταναστεύουν, μέσω του Δέντρου στη Μέση, ενός μυθικού θεόρατου δέντρου που αντέχει ακόμα, φυλώντας μέσα του μυστικά και θρύλους. Κατεβαίνουν στην Κάτω Πόλη, μια περιοχή σκοτεινή και υποτυπώδη, περιμένοντας. Τι περιμένουν;
