Ο Μαξ φοράει τη στολή του λύκου και αρχίζει τις σκανταλιές και τον κακό χαμό. Τότε η μητέρα του τον μαλώνει , τον αποκαλεί “ΤΕΡΑΣ!” και τον στέλνει στο δωμάτιο του χωρίς βραδινό. Τότε ο Μαξ, θυμωμένος, θα ξεκινήσει ένα φανταστικό ταξίδι σε μια χώρα που κατοικείται από τέρατα. Αυτά θα τον ανακηρύξουν βασιλιά τους και θα αρχίσουν μαζί του τον κακό χαμό! Όμως, γρήγορα ο Μαξ θα πεθυμήσει το σπίτι του και τη μητρική αγκαλιά και θα χρειαστεί να αποχαιρετίσει τα τέρατα και να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής.