Ο Αιμίλιος περνάει τις μέρες του στο ορφανοτροφείο περιμενοντας όπως κάθε παιδί που μένει εκεί να υιοθετηθεί. Ομως, άδικα. Οι μέρες περνούν, το μικρό αγόρι μεγαλώνει, ώσπου μια μέρα φτάνουν για εκείνον ο Γεώργιος και η Ερασμία και οι περιπέτειές του ξεκινούν...