Ο μικρός Μιλό, ο ικανός τοξοβόλος, αποφασίζει να αντιμετωπίσει μόνος του τον τελευταίο λύκο, τον μοναδικό που μετά τον Μεγάλο Πόλεμο του περασμένου χειμώνα κατάφερε να επιζήσει. Ο Μεγάλος Πόλεμος ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λύκους αφάνισε τους άντρες του χωριού του, αλλά και τους λύκους. Όμως, ένα βράδυ ακούστηκε από το δάσος το ουρλιαχτό του τελευταίου λύκου κι ο φόβος επέστρεψε…